从《中国制造2025》到环保设备制造业“十四五”发展趋势预测

2019-10-17 09:18:33 环保产品联盟 72

一国家层面政策构图

国家政策是产业发展的发动机和助力器，利用“看得见的手”引导“看不见的手”。下面回顾一下有关环保装备制造行业在国家层面有什么支持和引导：

1．2015年5月《中国制造2025》经国务院总理李克强签批，由国务院印发，它是部署全面推进实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领。

由百余名院士专家着手制定，为中国制造业未来10年设计顶层规划和路线图，实现中国创造、中国质量、中国品牌三大成就，其中绿色制造贯穿10个重要领域：新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装

2．2016年4月工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部印发了《关于开展工业强基2016专项行动的通知》(工信部规〔2016〕126号),明确了《中国制造2025》中“制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造和高端装备创新工程的5大实施指南。

3．2016年09月工信部节能与综合利用司《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》到2020年，与2015年相比，传统制造业物耗、能耗、水耗、污染物和碳排放强度显著下降，节能环保产业大幅增长，初步形成经济增长新引擎和国民经济新支柱。创建百家绿色工业园区、千家绿色示范工厂，推广万种绿色产品，绿色制造市场化推进机制基本形成。制造业发展对资源环境的影响初步缓解。

同时加大财税支持、拓宽融资渠道、加强国际合作。充分利用资金渠道及政府和社会资本合作（PPP）模式，加大绿色制造相关专项支持力度。落实国家“一带一路”战略，鼓励绿色制造技术、装备和服务“走出去”，实现可持续发展。

4．2016年12月22日国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部《“十三五”节能环保产业发展规划》。

在环保技术装备发展规划方面，重点提出了针对大气污染、水污染、土壤污染、城市垃圾和危废污染物处理、噪声和振动控制、环境大数据等方面做了具体规划。

重点强调烟气多污染物协同技术及其集成工艺、成套设备的研发；示范推广污泥无害化资源化处理；土壤及地下水监测、检测设备及专用工程设备；村镇低成本小型垃圾成套设备；危废高效焚烧装备产业化；推动燃煤电厂低频噪声源头治理成套设备研发和应用。推进施工场地、机场等环境噪声在线连续监测技术设备的研发和应用，大数据建设及其配套监测、检测智能仪器仪表集成等环保相关机械设备的发展与试点。

5．2016年12月工信部《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》：工业和信息化部为贯彻落实《中国制造2025》，大力发展节能环保产业，促进大气治理装备制造业持续健康发展，制定了本规范，是第一部针对环保装备制造行业提出的行业规范，有关部门和省、自治区、直辖市在对大气治理装备制造生产项目进行投资管理、土地供应、节能评估、信贷融资等工作中，要以本规范条件为依据。

6．2017年4月27日科技部、环境保护部、住房城乡建设部、林业局、气象局关于印发《“十三五”环境领域科技创新专项规划》的通知国科发社〔2017〕119号重点任务。

7．针对我国“十三五”环境领域科技发展需求，以改善环境质量、降低环境风险、构建安全生态体系为目标，围绕大气、水、土壤、污染治理、生态系统修复，以及清洁生产与循环经济、环境基准与标准、核与辐射安全监管、化学品管理与国际履约等关键环境问题，开展基础研究与技术研发，实施重点区域生态环境综合治理，并推进环保产业发展和科技基地建设。重点开展12项任务。

8．2017年10月工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，2015年中国环保装备业产值将超5000亿元，提出到2020年，环保装备制造业产值达到10000亿元的量化目标。而“十三五”期间，我国环保产业进入发展黄金期，全社会环保总投资有望超过17万亿元，环保产业总产值年均增长15%以上，到2020年将达到10万亿元。

9．2018年10月16日工信部发布《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》和《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》（工信部节〔2017〕250号），第二、三个环保装备制造行业规范正式颁布。引导生产要素向优势企业集聚，促进行业高质量发展。也是环保装备制造业的一大进步。

10．2019年4月8日国家发展改革委会同有关部门对《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，关于鼓励机械设备发展的一篇，涉及危险废物（含医疗废物）集中处理设备、大气污染治理装备、污水防治技术设备、固体废物防治技术设备、土壤修复技术装备、智能环保等。无论从产业结构、还是生产理念上都更向节能、环保、高效、创新高精尖等方面发展。

11．2019年7月19日工信部公布36项环保装备专项标准制修订计划（征求意见）工信部公开征集对《变压器用强迫由循环风冷却器》等755项行业标准、44项国家标准和12项行业标准外文版计划项目的意见，其中包括环保装备专项标准36项，涉及超低排放、废水处理设备等环保标准。

至此，国家层面上从愿景规划、国家节能环保十三五规划、国家产业结构与长期发展、环保设备制造规范等层面，全方位立体化的勾勒了环保装备制造行业的发展蓝天，然而要实现中国创造及制造强国的伟大愿景。环保产业制造业还处于发展初期，还需精耕细作。

二

盘点环保装备制造行业成果

产业成果分析

国家政策鼓励下先后推出了三项环保设备的行业规范，目前为止暂涉猎大气治理、污水治理、环境监测仪器三大领域。

最先推动的应属大气治理领域。以电力、钢铁行业的超低排放为代表。截止2018年9月18日，有三批符合环保装备制造的企业入围，分别是2016年12月30日第一批7家企业；2017年7月7日第二批14家企业；2018年9月18日第三批6家企业。累计总27家企业符合环保装备制造行业（大气治理）规范条件的企业，相比整个行业发展目标，数量上还远远不足。

同时，2019年7月25日工信部公布了符合《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》企业名单（第一批）；符合《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》企业名单（第一批）企业名录。

而被涉猎的三大领域截止目前共收录73家符合规范的环保设备企业。分别是大气治理27家、污水治理33家、环境监测仪器13家。分别占37%、45%、18%。但针对庞大的环保设备市场，此三个领域的环保装备规范化仍然处于的起步阶段。

而土壤与地下水修复领域、固体废物及危废领域、环保工业大数据等相关领域制度法律尚需完善，产业发展相对滞后，相关的环保设备行业规范尚未有颁布。

区域成果分析

这73家企业覆盖了22个省市，江苏省在全国环保装备制造行业竞争力最强，独占三个领域综合环保规范企业22%之多，其次是广东省、安徽省及山东省。如下图：

行业成果分析

从大气治理环保装备制造行业细分市场来看，大气污染治理之超低排放初见端倪为2015年12月11日的环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》通知，这是一个历史的转折，随后2017年1月10日环境保护部关于发布《火电厂污染防治技术政策》的公告，指明了以燃煤电厂为主要大气污染物的环保设备方向.从而促成了企业战略发展方向的布局。

如上图所示：从环保设备发展的格局和技术成熟度优势来看，除尘设备当属第一、其次是脱硫脱硝除尘协同治理，但已经进入成熟期，向精、专、尖、特方向发展。根据产业发展规律，挥发性有机物处理装备和环保材料具备发展空间和竞争空间。特别是环保材料，将是未来大气治理环保企业及其上下游企业发展布局的方向。考虑到大气污染的特点，点源控制与面源治理相结合也是彻底杜绝大气污染的关键，从而，控制污染产生与污染物资源利用将必然是环保设备竞争的主推方向。

从污水治理环保装备制造产业发展来看，江苏省、广东省、江西省相对成熟。而环境监测设备的十二个省市中河北省、深圳市发展略忧。且达到行业的标准化还需大量的市场及行业支持。

企业成果分析

2014 年 9 月提出的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》规定：环保装备制造业年均增速保持在 20%以上，其中 2015 年中国环保装备业产值将超 5000 亿元。到 2016 年实现环保装备工业生产总值7000 亿元，基本满足国内市场需求。工业和信息化部发布的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（下称《意见》）显示，到 2020年，环保装备制造业产值达到 10000 亿元。面对如此大的蛋糕，很多以工程承包为主导的企业纷纷并购、成立、联合布局设备制造领域。预计 2020年，将是大气治理、污水治理和环境监测设备布局旺盛期。

三

环保设备行业竞争分析

随着环保制度、法规、规范、标准的逐步完善，我国的环保产业也逐渐成熟。也是我国“十三五”以来持续升温的看点之一，从2015年的工业大气污染治理全面启动开始，先后设计固、液、气各大领域，然而发展的爆棚取得一些成就的同时也展现出很多弊端：

三军未动需粮草先行，什么是环保产业的草呢？就是技术及设备，古人说没有“金刚钻不揽瓷器活”，说的就是这个道理，技术先行是污染治理的重中之重，因为它涉及到治理后的效果和长远的结果。

十二五我们国家完成了环保基础设施建设阶段，在建设期、中期运营、后期监督方面都出现了众多问题；而进入十三五进入了水、气、土的全面治理阶段，土壤及地下水修复稍微滞后一些，工业污水治理处于相对成熟期，大气污染治理则为压轴戏，预计2020年基本实现工业烟气超低排放目标。时至今日，李克强总理指出已经实现电力行业80%超低排放。仍有20%的电力超低排放空间有待耕耘，且部分省市已经提出深度减排的概念，当然这个理念只能等到“十四五”实现了。

从“回头看”的结果中发现现实运行当中，还会经常出现各种主、客观问题。其中有一部分就是由于环保设备的标准各有不同、质量参差不一、人员水平良莠不齐等原因。针对电厂超低排放仅仅是电厂环保的一部分，还有工业废水、有色烟羽、土壤污染、无组织排放、固废资源化等等相关环保技术、设备问题亟待解决，而环保设备的规范化、统一化、标准化应该是行业发展的一个尺度，为最终实现环保大数据及工业互联奠定基石，对于相对纯属的的额火电大气环保尚且如此，非电领域、化工、焦化、建材等工业领域更是任重道远。

四

从市场角度关于“十四五”有两点推测

从环保设备制造业的发展格局来分析，我国东南部省份竞争力高于西北、东北部省份，气、液产业优于固类产业。但从产业结构调整发展的目标来看，以自然生态保护为核心的绿色发展将主导各个领域及环保产业的去向。行业的并购、战略布局等市场行为，也使社会资本趋近集中发展，规模经济体带动环保工程板块成为主流。但难以形成垄断局面，改造项目的锐减及结构改革将会诞生很多以产、学、研为主体的中小型环保设备企业参与竞争。而环保核心的技术设备将是解决环保深度减排的主角，也是主要的盈利点。

因基础数据采集及互联网工业水平有限，工业互联网在“十三五”计划中，仅作初步要求。而环保设备规范化也是必然趋势，也是促成工业互联网及环保大数据目标实现的关键，因此在“十四五”期间土壤污染治理设备、固废危废设备、垃圾处理设备等等环保设备的行业规范化将逐渐出台并普及。各领域的自主创新的高、精、尖、特环保设备也将成为竞争的热门。

那么就会形成两大阵营相互制衡，相互促进发展：一个是资本型与知识型结合的“大型财团”，拥有快速打开市场的能力，但多数缺乏核心技术支撑，关键环节需要依赖于核心设备解决问题。另一个是拥有核心环保设备制造企业，但资金和渠道略显短板，需要挖掘市场，而联合环保专业服务平台，利用大数据营销是低成本高效率的选择。这种零散的“江湖联盟”是制衡大型垄断、抱团发展的良性选择。